Portrait économique de la filière du végétal en 2021-2022

Portrait économique de la filière du végétal en 2021-2022

FranceAgriMer publie « Les chiffres clés de l’horticulture ornementale, données 2021-2022 ». Un document de référence sur le portrait économique de la filière du végétal.

À découvrir dans cette compilation des résultats d’études côté offre sur les secteurs de la filière du végétal, avec des données de la production au paysage en passant par la distribution, côté demande avec les chiffres de consommation des particuliers mais aussi des statistiques sur les flux commerciaux internationaux.

Dans le cadre de sa mission d’expertise économique au service de la stratégie des filières agricoles, FranceAgriMer réalise des enquêtes entreprises et consommateurs pour la filière du végétal d’ornement, dont plusieurs sont menées en cofinancement avec VALHOR (panel consommateurs Kantar, certaines études Chiffres clés …). FranceAgriMer a récemment sorti «Les chiffres clés de l’horticulture ornementale, données 2021-2022» qui synthétise les données de l’ensemble de ses travaux.

Production française dans la filière du végétal : force de la pépinière et diversité de clientèle

Les exploitations horticoles et pépinières ornementales spécialisées sont au nombre de 2 760 en 2021 soit 9% de moins qu’en 2019. Ces entreprises génèrent 16 244 emplois directs en équivalent temps plein et un chiffre d’affaires d’1,8 milliard d’euros HT. Les deux principaux types de clients des producteurs sont les particuliers (1/4 des ventes) et les jardineries. Les grossistes représentent 12% des ventes. Les plantes de pépinières (hors sapins de Noël) représentent 36% des ventes des entreprises de production et les plantes en pot 20% des ventes.

En 2021, plus de 6 exploitations sur 10 ont une situation financière saine. 16% sont en situation sensible et 22% en situation fragile. Ce sont les pépinières plein champ qui sont proportionnellement plus nombreuses à être en situation financière saine (74%) tandis que les producteurs de fleurs coupées et les horticulteurs sont les plus nombreux à être en situation fragile (24% et 25% respectivement).

chiffres de production

Les entreprises du paysage : un secteur qui poursuit sa croissance mais une grande majorité de structure sans salarié

D’après l’enquête Chiffres clés des entreprises du paysage réalisée par Xerfi Spécific pour l’Unep et VALHOR, le secteur des entrepreneurs du paysage comprend 32 450 entreprises, soit 8% de plus qu’en 2020. 66% des entreprises ne possèdent pas de salariés. Le secteur compte plus de 130 000 actifs dont 104 000 salariés. Les salariés ont en moyenne 35 ans et le chef d’entreprise 42 ans. 83% des salariés sont en CDI.

Le secteur génère un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros HT. En moyenne, chaque actif réalise un chiffre d’affaires de 58 300 €. La création de jardins et d’espaces verts représente 57% du chiffre d’affaires du secteur et l’entretien 41%.

CHiffres du paysage

Les jardineries / graineteries : un secteur en maturité mais qui continue de recruter

L’étude “Chiffres clés des jardineries / graineteries, données 2022” réalisée par Xerfi Spécific pour VALHOR recense 1 630 points de vente. Le secteur emploie 21 150 salariés. 92% des salariés sont à temps plein.

Le chiffre d’affaires de la profession atteint 3,25 milliards d’euros. 31% du chiffre d’affaires est issu des végétaux d’extérieur et 11% des végétaux d’intérieur. L’approvisionnement en produits français représente 64% du chiffre d’affaires végétal.

(crédit photo : MOENNE Morgane_Desjardins Montivilliers (13))

Chiffres du commerce

Consommation des particuliers en végétaux : un budget faible malgré la diversité des occasions d’achat

7 foyers français sur 10 achètent au moins un végétal dans l’année (une quantité correspond à une plante, un bouquet, un sachet de graines, un arbre…). Cela correspond à un peu plus d’1 Français sur 2.

Le budget annuel moyen par foyer acheteur s’établit en 2022 à 116 €. Un montant en baisse par rapport à 2021 dans un contexte marqué par une inflation qui perdure. Au sein de la filière du végétal, le marché se décompose en 5 grands segments : les végétaux d’extérieur (37% des dépenses et 76% des quantités achetées), les végétaux pour le cimetière (13% des dépenses, 8% des quantités achetées), les végétaux pour les obsèques (9% des dépenses et 1% des quantités achetées) et les sapins de Noël naturels (6% des sommes dépensées et 1% des quantités achetées).

Les 5 lieux d’achat où la proportion de foyers acheteurs est la plus élevée sont la grande distribution (56% de foyers acheteurs de végétaux vont dans ce circuit pour leurs végétaux), le fleuriste (46%), la jardinerie (41%), le producteur (19%) et le libre-service agricole (19%). En termes de dépenses pour l’ensemble des végétaux (y compris le potager), les parts de marché des principaux lieux d’achat sont les suivantes : 30% pour les fleuristes, 21% pour les jardineries, 16% pour la grande distribution, 10% pour le producteur et 6% pour le libre-service agricole. Les foyers dépensent en moyenne en végétaux par an 77€ chez le fleuriste, 58€ chez le producteur, 56€ en jardinerie, 42€ en libre-service agricole et 32€ en grande distribution. A noter aussi que les foyers dépensent en moyenne durant l’année 68€ dans la vente à distance.

Chiffres de consommation

Commerce international de fleurs et plantes : un déficit qui diminue légèrement en 2022 mais des importations qui dépassent le milliard d’euros

En 2022, la France exporte 95 millions d’euros de végétaux d’ornement pour 1,14 milliard d’euros d’importations. Le montant total du déficit commercial est assez similaire pour les fleurs coupées avec 304 millions d’euros, les végétaux d’extérieur 298 millions d’euros et les plantes d’intérieur avec 292 millions d’euros.

92% des importations reposent sur des échanges commerciaux avec l’UE 27. Les exportations françaises vont pour 69% vers l’UE 27.

Les végétaux d’extérieur d’ornement représentent 62% des exportations. Les fleurs coupées fraîches 18%. Dans les importations françaises, les végétaux d’extérieur d’ornement pèsent pour 31%, les fleurs coupées fraîches pour 28% et les plantes d’intérieur pour 26% dans la valeur des échanges.

Au sein de l’UE 27, les 5 pays les plus importateurs en termes de valeur de la production de végétaux d’ornement sont les Pays-Bas (31% de la valeur de la production en UE 27), l’Italie (14%), l’Allemagne (12%), l’Espagne (11%) et la France (10%).

Les chiffres du commerce horticole

Pour aller plus loin

Source : FranceAgriMer, Chiffres clés de l’horticulture ornementale, données 2021-2022, août 2023.

Retrouvez dans « Mon Espace Pro” / Outils / Chiffres et tendances

Les chiffres clés des entreprises du Paysage, données 2022. Etude Xerfi Spécific pour l’Unep et VALHOR.

Les autres études entreprises dans la rubrique “la filière en chiffres”

Les données sur le marché des particuliers dans la rubrique “Les Français, le végétal et le jardin”.

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