Distribution

Commerce de gros en fleurs et plantes

On compte en 2016, 337 grossistes en fleurs et plantes ornementales. Le chiffre d’affaires cumulé est estimé à 793,5 millions d’euros, dont 52% en fleurs coupées, 19% en plantes d’extérieur, 17% en plantes fleuries et 6% en plantes vertes. Au final, les produits végétaux représentent 94% du chiffre d’affaires des grossistes en fleurs et plantes.

L’analyse de l’origine géographique des principaux groupes de produits commercialisés par les grossistes révèle que les Pays-Bas sont le premier fournisseur, tous produits confondus et en particulier pour les plantes vertes (75%) et les fleurs coupées (68%). La production française, sans être majoritaire, occupe une place prépondérante pour les plantes d’extérieur.

Concernant les débouchés par circuit, les résultats mettent en évidence une prédominance des fleuristes (55%), débouché traditionnel des grossistes, et en lien avec le poids des fleurs coupées dans la gamme. A noter aussi un débouché important (15%) vers les jardineries ainsi que vers les GMS et GSB (10%). 80% des ventes des grossistes sont réalisées dans un rayon de 200 km, 1/3 à moins de 20 km.

En matière d’emploi, la profession compte près de 2 500 personnes en équivalent temps plein. 

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Source : Chiffres clés des grossistes en fleurs et plantes, étude AND International pour VAL'HOR et la FGFP, données 2016. 

Commerce de détail

Fleuristes : 

D’après l’étude « chiffres clés des fleuristes » réalisée en 2019 par I+C / Xerfi pour VAL’HOR et la FFAF, on compte en 2018, 14 096 fleuristes. Un chiffre en recul de 6,5% par rapport à la précédente enquête 2015. Le secteur connaît ainsi une accélération de la diminution du nombre d’entreprises après avoir régressé de 1% entre 2013 et 2015.

Le chiffre d’affaires de la profession diminue également. Avec un total de 1,73 milliard d’euros (hors taxes), le chiffre d’affaires recule de 12% entre 2015 et 2018 après avoir diminué de 6% entre 2013 et 2015. Le panier moyen des clients s’élève à 23€. Sur l’ensemble de l’année, les fleurs situées à l’intérieur de la boutique représentent 35% du chiffre d’affaires des fleuristes, les fleurs situées à l’extérieur 5,5%, les plantes d’intérieur 23%, les plantes d’extérieur 8% et le deuil 13%. A noter l’augmentation en 2015 et 2018 du poids des plantes d’extérieur et dans une moindre mesure celui des fleurs situées à l’extérieur de la boutique. La proportion de fleuristes travaillant avec une ou plusieurs chaînes de transmission florale progresse, passant de 74% en 2013, 77% en 2015 à 85% en 2018.

La profession emploie 27 800 personnes (31 180 en 2015), dont 13 819 salariés (15 980 en 2015). La part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement a fortement augmenté, passant de 13,5% en 2015 à 25,5% en 2018.

Source: Chiffres clés des fleuristes, étude I+C / Xerfi pour VAL’HOR et la FFAF.

Synthèse chiffres clés des fleuristes, édition 2020, données 2018

 

Jardineries et graineteries : 

On dénombre en 2018, 1230 jardineries et 430 graineteries, soit au total 1 660 points de vente dans le secteur. En 10 ans, le nombre de jardineries (74% des points de vente en 2018) est resté relativement stable tandis que le nombre de graineteries n’a quasiment cessé de diminuer (26%). Les jardineries et graineteries réalisent au total en 2018 un chiffre d’affaires de 2,92 milliards d’euros HT. Ces 5 dernières années, le chiffre d’affaires de la profession se stabilise autour de 2,9 milliards d’euros. Le végétal d’extérieur représente 26% (0,76 milliard d’euros) du chiffre d’affaires des jardineries / graineteries et le végétal d’intérieur 11% (0,32 milliard d’euros). Le secteur emploie 20 350 salariés en 2018.

Source : Chiffres clés jardineries et graineteries réalisés par I+C / Xerfi pour Val'hor et la FNMJ, données 2018.

Synthèse chiffres clés des jardineries & graineteries, édition 2019, données 2018.

 

Distribution non spécialisée :

La filière comprend également des acteurs non spécialisés :

- La grande distribution (hypermarchés, supermarchés, maxi-discounts, drives) qui représente plus de 30 000 points de vente et 750 000 emplois. La grande distribution réalise un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros. 

- Les magasins de bricolage qui sont constitués de 2 114 points de vente et emploient 69 500 salariés. 

- Les magasins de décoration et d'aménagement de la maison, les écoles, etc. 

Source : Observatoire prospectif du commerce, données 2014 et 2017.

Commerce extérieur

LES IMPORTATIONS 14 FOIS SUPERIEURES AUX EXPORTATIONS

Le déficit du commerce extérieur en arbres, plantes, fleurs et feuillages frais se creuse davantage en 2018 : les exportations sont plus élevées mais les importations, 14 fois supérieures, augmentent aussi.

Avec une demande intérieure qui semble plus favorable en 2018 (voir la note de conjoncture de février publiée par FranceAgriMer) les importations augmentent de 2% entre 2017 et 2018 pour atteindre 956 millions d’euros. Près d’1/3 de ces flux en valeur sont des fleurs coupées. La rose, espèce la plus achetée par les consommateurs français (plus d’1/5ème de l’ensemble des dépenses en arbres, plantes et fleurs), représente 14% de l’ensemble des importations de végétaux d’ornement frais. Avec le développement de flux directs des pays producteurs de fleurs coupées vers les pays clients, on observe une augmentation progressive du poids, bien qu’encore faible, des importations de roses provenant directement du Kenya (3,9% en 2016, 5,8% en 2017 et 6,0% en 2018) et de l’Equateur (2,5% en 2016, 2,6% en 2017 et 3,3% en 2018).

La tendance actuelle des plantes vertes touche plusieurs pays dont la France et les importations qui avaient augmenté de 2% entre 2016 et 2017 croissent de 10% entre 2017 et 2018. Les exportations de fleurs, plantes, feuillages frais augmentent de 15% entre 2017 et 2018 pour s’élever à 69 millions d’euros. Cette progression doit être relativisée dans la mesure où elle ne reflète pas une tendance générale mais concerne un nombre limité de produits et de pays clients. En effet, les exportations de la ligne 06029050 de la nomenclature NC8 - Plantes de plein air (...) vers l’Algérie ont augmenté de 87% entre 2017 et 2018, ce qui représente une différence de plus de 2 millions d’euros.

Par ailleurs, les exportations de la ligne 06029045 - Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (...) vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni augmentent respectivement de 29% et de 28% soit +400 000 € et +360 000 € d’exportations supplémentaires.

Enfin, le déficit commercial total en arbres, plantes, fleurs et feuillages frais augmente de 1% entre 2017 et 2018 pour s’établir à 886 millions d’euros.

Source : Statistiques du commerce extérieur, Douanes.

Accéder à l'infographie du commerce extérieur en 2018

Source données : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. 

Accéder au Bilan du commerce extérieur en 2018 par FranceAgriMer

Source: Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.