Distribution

Commerce de gros en fleurs et plantes ornementales

AND International a conduit cet été une enquête auprès des grossistes français en fleurs et plantes afin de connaître les évolutions depuis 2016 et leur vision du métier et ses enjeux actuels. Il s’agit d’entreprises ayant pour activité principale le commerce de gros en fleurs et plantes. Ces entreprises constituent un sous ensemble du répertoire INSEE pour le code NAF 4622Z «commerce de gros de fleurs et plantes», lequel regroupe également un nombre important de grossistes en plantes aromatiques, en plantes médicinales, en fleurs séchées ou en accessoires de décoration.

Une diminution du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires

Le nombre de grossistes en fleurs et plantes passe de 338 entreprises en 2016 à 285 en 2019, soit une baisse de 16%. Le chiffre d’affaires du secteur a diminué de 3% durant cette même période ; un recul qui est attribué à celui du chiffre d’affaires en fleurs coupées (-12% entre 2016 et 2019). La fleur coupée représente 48% du chiffre d’affaires des grossistes, les plantes d’extérieur 21% et les plantes d’intérieur 25%.

49% des ventes des grossistes en végétaux d’extérieur et 41% des ventes en plantes fleuries sont d’origine française. Les fleuristes représentent plus de la moitié (54%) du chiffre d’affaires des grossistes et les jardineries et LISA 18%.

91% des entreprises sont des structures individuelles ; 9% sont des structures collectives.

Regroupement de l’offre de végétaux : la mission première des grossistes

En ce qui concerne la perception du métier de grossiste, la totalité des entreprises sont d’accord pour affirmer que la fonction du métier de grossiste est de regrouper l’offre en végétaux et d’offrir le meilleur rapport qualité prix sur le marché. 96% sont d’accord (tout à fait ou plutôt d’accord) avec l’idée que l’une de leurs principales missions consiste à valoriser l’offre française / locale en végétaux.

Des attentes en matière de communication / valorisation

Les sujets jugés les plus prioritaires par les grossistes sont la digitalisation de l’offre / les services à distance et la traçabilité sur l’origine des végétaux.

Enfin, les attentes du secteur en matière d’actions collectives peuvent se regrouper en 3 catégories :

-La promotion de l’offre française : nécessité d’une démarche commune pour identifier les produits locaux et les valoriser auprès des distributeurs, mise en place d’une charte définissant les engagements des grossistes français en matière de développement durable ;

-La communication autour du métier de grossiste : besoin de valorisation du métier auprès de la filière, besoin d’identification des grossistes comme acteurs essentiels de la diffusion des végétaux de producteurs français ;

- La solidarité et le soutien des entreprises dans le contexte de la crise sanitaire.

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Source : Chiffres clés des grossistes en fleurs et plantes, étude AND International pour VAL'HOR. 

Commerce de détail

Jardineries et graineteries : 

Réalisée de février à mai 2021, l’étude Chiffres clés des jardineries - graineteries Xerfi Spécific pour VAL'HOR dénombre 1 610 points de vente, soit 3% de moins qu’en 2018. Les graineteries, établissements de moins de 1000 m² représentent 25% de la profession ; leur effectif ne cesse de diminuer depuis 10 ans. On compte 20 650 salariés travaillant dans des jardineries - graineteries. Les jardineries - graineteries ont en moyenne 26 ans. Le chiffre d’affaires de la profession s’élève en 2020 à 3 milliards d’euros, soit 7% de plus qu’en 2018. Les végétaux français représentent 65% de l’approvisionnement en végétaux des jardineries - graineteries. 68% des jardineries - graineteries proposent des produits Fleurs de France et 50% des produits Label Rouge. En outre, 63% des jardineries - graineteries s’approvisionnent en partie ou totalement auprès de producteurs certifiés Plante Bleue.

Source : Chiffres clés jardineries et graineteries réalisés par Xerfi Spécific pour VAL'HOR, données 2020.

Synthèse chiffres clés des jardineries & graineteries, édition 2021, données 2020.

Fleuristes : 

D’après l’étude « chiffres clés des fleuristes » réalisée en 2019 par I+C / Xerfi pour VAL’HOR et la FFAF, on compte en 2018, 14 096 fleuristes. Un chiffre en recul de 6,5 % par rapport à la précédente enquête 2015. Le secteur connaît ainsi une accélération de la diminution du nombre d’entreprises après avoir régressé de 1% entre 2013 et 2015.

Le chiffre d’affaires de la profession diminue également. Avec un total de 1,73 milliard d’euros (hors taxes), le chiffre d’affaires recule de 12 % entre 2015 et 2018 après avoir diminué de 6 % entre 2013 et 2015. Le panier moyen des clients s’élève à 23 €. Sur l’ensemble de l’année, les fleurs situées à l’intérieur de la boutique représentent 35 % du chiffre d’affaires des fleuristes, les fleurs situées à l’extérieur 5,5 %, les plantes d’intérieur 23 %, les plantes d’extérieur 8 % et le deuil 13 %. A noter l’augmentation en 2015 et 2018 du poids des plantes d’extérieur et dans une moindre mesure celui des fleurs situées à l’extérieur de la boutique. La proportion de fleuristes travaillant avec une ou plusieurs chaînes de transmission florale progresse, passant de 74 % en 2013, 77 % en 2015 à 85 % en 2018.

La profession emploie 27 800 personnes (31 180 en 2015), dont 13 819 salariés (15 980 en 2015). La part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement a fortement augmenté, passant de 13,5 % en 2015 à 25,5 % en 2018.

Source: Chiffres clés des fleuristes, étude I+C / Xerfi pour VAL’HOR et la FFAF.

Synthèse chiffres clés des fleuristes, édition 2020, données 2018

 

Distribution non spécialisée :

La filière comprend également des acteurs non spécialisés :

- La grande distribution (hypermarchés, supermarchés, maxi-discounts, drives) qui représente plus de 30 000 points de vente et 750 000 emplois. La grande distribution réalise un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros. 

- Les magasins de bricolage qui sont constitués de 2 114 points de vente et emploient 69 500 salariés. 

- Les magasins de décoration et d'aménagement de la maison, les écoles, etc. 

Source : Observatoire prospectif du commerce, données 2014 et 2017.

Commerce extérieur

Recul des importations françaises en 2020

La crise sanitaire a bouleversé le commerce mondial avec des effets dramatiques pour de nombreuses entreprises lors du premier confinement. Les statistiques 2020 de la Direction générale des Douanes récemment publiées permettent de mesurer l’impact de la crise sur les flux commerciaux de bulbes, fleurs coupées, feuillages, plantes, arbres, arbustes ornementaux et frais de l’ensemble de l’année.

Les exportations de végétaux d’ornement frais ont peu évolué, avec -0,4% entre 2019 et 2020 pour atteindre 69 millions d’euros.

En revanche, les importations ont diminué de 7,5% après une progression continue ces 4 dernières années. Elles s’élèvent à 917 millions d’euros. De ce fait, le déficit commercial français en bulbes, fleurs coupées, feuillages, plantes, arbres, arbustes ornementaux et frais diminue de 8% entre 2019 et 2020 et atteint 848 millions d’euros.

Dans le détail, on constate que les diminutions les plus fortes concernent le poste fleurs coupées fraîches (-13%) et les arbres de Noël (-18%). Les fleurs coupées fraîches représentent à elles seules la moitié de la différence entre le total des importations en végétaux d’ornement frais en 2019 et en 2020. Les importations de plantes d’intérieur qui reculent de 7% entre 2019 et 2020 représentent ¼ de la différence entre le total des importations en végétaux d’ornement en 2019 et en 2020.

n.b : Les déclarations détaillées d’échanges de biens pour les transactions au sein de l’Union Européenne sont obligatoires en France à partir de 460 000 € (seuil variable selon les pays). Les statistiques présentées ici ne couvrent donc pas l’ensemble des transactions. L’analyse porte sur une sélection de lignes de la nomenclature détaillée par produit (NC8) correspondant aux végétaux frais et d’ornement.

Source : Statistiques du commerce extérieur, Douanes.

Accéder à l'infographie du commerce extérieur en 2020

Source données : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. 

Accéder au Bilan du commerce extérieur en 2019 par FranceAgriMer

Source: Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.